Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект. В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Чтобы выйти на след завода, разведчики должны пробраться в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного бойца с личными счётами. Его враг, генерал Исимура, руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Десять лет назад он убил семью Журавлёва. Теперь их противостояние обретает новый смысл: Исимура готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
