Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший службу в военной контрразведке. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Однако руководство временно отстранило его от дел, и тогда он решил действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить изменника, Николай уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Местные браконьеры, контрабандисты и черные копатели создают постоянную угрозу. Более того, выясняется, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах исчезли или погибли.